Partners Patrimoine est un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine

Créé en 1997, nous sommes membres de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine.

Partners Patrimoine compte dix sept collaborateurs, dont onze conseillers en gestion de patrimoine. Nous sommes implantés à Rennes, Laval, Le Mans, Vannes (société Partners Vannes)  et Paris (société Partners Paris) ; nos clients viennent principalement du grand ouest et de la région parisienne.

Partners Patrimoine garantit à ses clients une réactivité immédiate, une disponibilité et une implication totales ainsi qu'un suivi personnalisé de qualité.

La relation de confiance, qui s'établit au fil du temps entre Partners Patrimoine et ses clients est fondée sur la confidentialité et sur le suivi de ses recommandatio(ns sur la durée.

Le métier de Conseil en Gestion de Patrimoine

Dans un environnement complexe où il faut prendre en compte la dimension fiscale, juridique et financière de son patrimoine, notre approche est globale et s'organise autour d'un double savoir-faire :

• Le conseil en stratégie patrimoniale (patrimoine privé et patrimoine professionnel)
• Le conseil en investissement (immobilier, financier et assurance-vie)

Protéger votre patrimoine, compléter vos revenus, préparer votre retraite, optimiser votre fiscalité, anticiper votre transmission, protéger vos proches… autant d’aspirations qui engagent votre avenir et constituent notre quotidien.

Notre ambition : comprendre vos aspirations, bâtir une stratégie adaptée, mettre en place des solutions d’investissement et en assurer le suivi

 

Partenaires pour votre patrimoine

Entreprise à taille humaine, nous nous voulons proches de nos clients, particuliers, professionnels et entreprises.

L’implication et la stabilité de nos équipes facilitent l’accompagnement durable et solide que nous vous apportons depuis 1997.

Associés, notre conviction et notre organisation s’appuient sur une idée simple, mais forte : mutualiser nos expériences et compétences, créer de la valeur ajoutée collective pour vous apporter un conseil global en stratégie patrimoniale, et vous proposer des solutions d’investissement sélectionnées en toute indépendance.

Structurés pour vous servir :

Pour mieux vous conseiller, nous croisons nos regards d’experts, nos savoir-faire complémentaires, et savons faire appel à nos partenaires extérieurs si nécessaire (avocats, experts-comptables, notaires, ...).

Enfin, être partenaires pour votre patrimoine, c’est aussi engager notre responsabilité

Il n’existe rien de tel pour garantir une solide relation client et mériter votre confiance.