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Faut-il avoir une somme d’argent à placer pour vous consulter ?

Pas nécessairement. Vous pouvez bien sûr vouloir consulter Partners Patrimoine pour placer au mieux votre argent, mais vous pouvez également prendre rendez-vous avec nous pour toutes les questions que vous vous posez sur votre patrimoine.

 

Y a-t-il un seuil de fortune pour vous consulter ?

C'est une question à laquelle il est difficile de répondre tant la notion de fortune est subjective.
Certes, la plupart de nos clients ont des revenus ou un patrimoine importants, souvent les deux.
Pour autant, chez Partners Patrimoine, la dimension conseil est primordiale : le premier entretien de découverte, gratuit, sert justement à déterminer si oui ou non, nous pourrons vous être utiles.

 

Comment assurez-vous le suivi des investissements réalisés ?

Partners Patrimoine accorde une grande importance au fait de rendre compte à ses clients.
La nature des missions qui nous sont confiées, les évolutions fiscales incessantes et les fluctuations des marchés nécessitent des échanges réguliers avec nos clients.
La stabilité, la disponibilité et la réactivité de nos équipes sont les clés d'un suivi efficace et personnalisé.

 

J’épargne régulièrement. Que pouvez-vous me proposer ?

Les solutions sont nombreuses : elles sont de nature bancaires, financières, assurantielles ou immobilières.
Tout va dépendre de vos objectifs, de votre profil de risque, de votre horizon de placement et de votre situation personnelle.
Là encore, l'analyse et le conseil précèdent l'investissement.

 

Pouvez-vous m’aider à réduire mes impôts ?

Oui, nous pouvons vous aider à optimiser votre fiscalité mais la diminution de l'imposition ne doit pas être un objectif en soi. C'est une contrainte que nous intégrons à chacune de nos préconisations.

 

Combien cela coûte-t-il de passer par vous ?

Le premier rendez-vous est un rendez-vous de découverte, il est bien entendu gratuit.
Après ce premier échange, nous vous soumettons une proposition d'honoraires qui tient compte de la complexité des questions posées et du temps de travail estimé. Il n'y a donc aucune surprise, tout est parfaitement transparent.

 

J’ai déjà un banquier. Qu’est-ce qui vous différencie de lui ? Que pouvez-vous m’apporter de plus ?

Nous ne faisons ni le même métier, ni dans les mêmes conditions.
Notre démarche est avant tout une démarche de conseil et d'accompagnement dans la durée.
Notre liberté vous garantit l’accès à une gamme de produits sélectionnés en toute objectivité, que nous faisons évoluer en permanence.

 

Etes-vous assuré dans le cadre de votre activité ?

Bien sûr, nous sommes couverts par une assurance responsabilité civile professionnelle pour tous les pans de notre activité : assurance, immobilier, bourse, ....

 

Pouvez-vous m’assister pour mes déclarations fiscales ?

Nous avons une parfaite connaissance du patrimoine et des revenus de nos clients. Cette connaissance approfondie nous permet de vous assister dans l'établissement  de vos déclarations fiscales, qu'il s'agisse de l'impôt sur le revenu ou de l'ISF.

 

Proposez-vous de l’immobilier à vos clients ?

Oui bien entendu car l'immobilier est un actif incontournable.
L'offre immobilière étant extrèmement large (immobilier d'habitation, de bureaux ou de commerce, immobilier en direct ou sous forme de parts, ...), nous mettons à profit notre expérience pour vous aider à faire les bons choix.

 

Peut-il vous arriver de travailler avec d’autres professionnels ?

Non seulement cela nous arrive, mais c'est souhaitable.
Notre vision d’ensemble nous place au cœur de votre stratégie patrimoniale mais nous nous entourons d’autres professionnels spécialisés dans leur domaine lorsque la situation l’exige.