Nos conseils et nos recommandations nécesssitent une approche globale et transversale

Notre démarche est décomposée en plusieurs étapes et repose sur la remise de différents documents

 

 

Notre gamme de solutions répond à la majorité de vos attentes

 

Vous souhaitez réaliser un investissement ponctuel, vous avez au contraire besoin d'un conseil patrimonial global, nous sélectionnons pour vous un large choix de produits et de solutions adaptés à vos objectifs :

L'étude patrimoniale

Une étude patrimoniale nous permettra d'identifier les éléments clefs de votre patrimoine

Votre niveau de vie
Le train de vie, les loisirs sont des éléments de votre niveau de vie et peut être déterminé par le solde entre vos revenus moins l’ensemble des impôts et taxes

Votre pression fiscale
La tranche marginale d’imposition actuelle et projetée détermine la rentabilité de la majorité de vos placements immobiliers et financiers

Votre profil d’investisseur
La gestion en bon père de famille ou bien une gestion réactive et dynamique sont des paramètres fondamentaux pour voir son patrimoine croitre régulièrement ou pour le dynamiser