La satisfaction du client est au centre de nos préoccupations

Cela se traduit par des valeurs partagées par l'ensemble des membres de notre équipe.

Des principes

  • Vis-à-vis de nos clients : proximité, disponibilité, écoute, dialogue, pédagogie, transparence.
  • Vis-à-vis de nos partenaires : collaboration au service du client, regard critique, respect mutuel.
  • Vis-à-vis des membres de Partners Patrimoine : échange, respect des opinions, partage des compétences, regard critique et progrès collectif permanent.
  • Vis-à-vis de notre métier : privilégier une approche globale et généraliste de la gestion de patrimoine. Collaborer avec les conseils de nos clients. Maintenir notre niveau de compétence par la formation. S'impliquer dans le progrès de la profession

Des valeurs

  • L'indépendance
  • La compétence
  • L'exigence
  • Le bon sens
  • La discrétion
  • La responsabilité

Indépendance et sélection

Nous n'appartenons à aucun réseau franchisé.
Aucune institution financière ni aucun fournisseur n'est présent dans le capital de Partners Patrimoine.
Notre liberté vous garantit l'accès à une gamme de produits sélectionnés en toute objectivité, que nous faisons évoluer en permanence.

Transparence de la rémunération

Nos interventions sont rémunérées par honoraires, dont le montant est précisé dans une lettre de mission préalablement acceptée, et/ou par une rémunération liée aux investissements réalisés.

Un métier codifié -> Vos garanties

L'adhésion à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine : label qualité, responsabilité civile professionnelle, obligation de formation continue, respect de principes déontologiques, contrôle de l'activité.