Vous voulez réaliser un placement ou réduire vos impôts

Placer un capital
Une vente immobilière, un héritage, un versement de dividende peut amener à se poser la question du choix d’un placement

Epargner tous les mois
Vous pouvez épargner entre 200 € et plus tous les mois et vous souhaitez utiliser au mieux cet argent dans un investissement immobilier

Réduire vos impôts
Via un investissement immobilier, un placement défiscalisant

Vous voulez faire le point sur votre patrimoine

Protéger vos proches
Assurer le maintien du niveau de vie de vos proches contre les aléas de la vie

Diversifier vos placements
Assurer une croissance régulière de l’ensemble de vos actifs

Développer votre patrimoine
Utiliser l’effet de levier de l’endettement pour accélérer le développement de votre patrimoine

Financer votre retraite
Epargner pour maintenir votre niveau de vie

Organiser votre succession
Définir dès maintenant la répartition et la fiscalité de la transmission de votre patrimoine

Tous les objectifs détaillés

Investir dans l’immobilier

  • Quel type d’investissement immobilier sélectionner ?
    Habitation, murs commerciaux, bureaux ?
    Et au regard de quel objectif ?
    La valorisation et la protection de mon patrimoine, la recherche d’un complément de revenus immédiat ou différé, …
  • Dois-je investir dans l’immobilier neuf ou ai-je intérêt à préférer l’ancien ?
  • De quels avantages fiscaux puis-je bénéficier ?
  • Ai-je intérêt à créer une société civile immobilière ?

Réduire mes impôts

  • Mon patrimoine est-il organisé au mieux pour optimiser ma fiscalité ?
  • Ai-je intérêt à réaliser des aménagements pour limiter la pression fiscale ?
  • Puis-je bénéficier d’avantages fiscaux en investissant dans certains secteurs de l’économie ?

Réaliser un placement financier rentable

  • Comment choisir entre performance et risque, quel est mon profil d’investisseur,  dans quelle proportion diversifier mes placements, faut-il limiter les risques…

Organiser la transmission de mon patrimoine

  • A combien s’élèveront mes droits de succession, Peut-on réduire ces coûts, comment favoriser mon conjoint ou mes enfants, quand faut-il préparer ma transmission…

Etre conseillé

  • Besoin d’une analyse ponctuelle de l’exposition au risque de votre patrimoine ou de l’évolution de vos revenus et de votre fiscalité ?
  • Envie de faire un point avec un bilan patrimonial global ?
  • Soucieux  de la performance et du rendement de vos placements ?
  • Perdus dans la jungle de l’offre de produits proposée sur le marché ?
     => Nous pouvons vous apporter un conseil objectif et personnalisé.
  • Indépendant du patrimoine, notre capital social n’est détenu par aucune banque ou compagnie d’assurance. Nous travaillons avec plus d’une vingtaine de partenaires, dans les domaines financiers et immobiliers, et n’avons pas d’objectif commercial à remplir. Structuré, nous avons au sein de notre cabinet un pole étude, dédié à l’analyse et au conseil patrimonial.
  • Nous proposons également à nos clients des missions de suivi afin de les accompagner au quotidien.

Protection de la famille

  • Connaissez-vous vos garanties de prévoyance en cas de décès ou d’invalidité ?
  • Vos enfants auront-ils les moyens de poursuivre leurs études si vous décédiez ?
  • Et votre conjoint, héritera t-il à votre décès ? Dans quelles conditions ?
  • Votre régime matrimonial est-il adapté à votre situation ?
  • Autant de questions capitales qu’il convient de se poser : se protéger et protéger sa famille, c’est anticiper les conséquences d’événements douloureux.
  • Nous sommes à vos cotés pour vous accompagner avec l’aide de vos conseils habituels.