Détail de l’offre : Stage assistance CGP – Le Mans

Type de poste : Stage
Localisation du poste : Le Mans

Mission :

NOTRE ENTREPRISE : 

PARTNERS PATRIMOINE est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine dont le siège social est situé à Rennes, 2 rue de la Mabilais. Notre entreprise a été créée en 1997 par des professionnels qui partagent les mêmes valeurs et une vision commune de leur métier : liberté dans la sélection des offres, conseil personnalisé et adapté aux besoins de chacun, promotion de solutions porteuses de sens. La société PARTNERS PATRIMOINE compte aujourd’hui une quinzaine de collaborateurs et possède des bureaux à Rennes, Laval, Vannes, Le Mans et Paris. L’équipe est jeune, dynamique et la configuration du bureau (pour partie) en open-space n’est pas due au hasard : bonne ambiance et entraide font partie de notre ADN ! 

LES MISSIONS :

Chez nous, un stagiaire fait partie intégrante de l’équipe et réalise des missions semblables à celle qu’effectuent les salariés de l’entreprise : ce stage est un excellent moyen de découvrir les différents domaines de la gestion de patrimoine et de se familiariser avec ceux-ci.

Voici une liste non-exhaustive des missions qui vous seront proposées :

- Réalisation de rapport écrit standardisé et de préconisations ;
- Assistance au conseiller dans la préparation de rendez-vous ; édition de situation de compte, reporting, justification d’arbitrage...
- Saisie des informations patrimoniales des clients et prospects de Partners Patrimoine
- Participation à des rendez-vous client
- Participation à des campagnes commerciales (telemarketing, emailing…)
- Formalisation de l’offre commerciale (fiche produit, argumentaire…) et de document « métier » (règles fiscales, juridique…)
- Relance des clients pour l’obtention de documents patrimoniaux, fiscaux et réglementaires
- Réalisation de simulations (investissement immobiliers, fiscales, transmissions, retraite, assurance, prévoyance…)
- Réalisation des déclarations fiscales (IR, IFI notamment)
- Participation à la gestion administrative des dossiers clients
- Gestion de la documentation commerciale des partenaires (bulletin de souscription, plaquette commerciale…)
- Contribution à la mise en conformité de certains clients
- Veille réglementaire

Ces missions sont susceptibles de varier selon votre profil.

PROFIL RECHERCHE :

Étudiant en école de commerce, IAE ou autre diplôme universitaire (niveau bac +3 minimum…), vous recherchez un stage alliant le financier, le conseil et la stratégie dans un environnement professionnel épanouissant.

Vous maîtrisez la suite Office, êtes autonome et avez envie d’en apprendre plus sur la gestion de patrimoine.

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