Détail de l’offre : Stage ingenieur patrimonial – Rennes

Type de poste : Stage
Localisation du poste : Rennes

Mission :

NOTRE ENTREPRISE : 

PARTNERS PATRIMOINE est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine dont le siège social est situé à Rennes, 2 rue de la Mabilais. Notre entreprise a été créée en 1997 par des professionnels qui partagent les mêmes valeurs et une vision commune de leur métier : liberté dans la sélection des offres, conseil personnalisé et adapté aux besoins de chacun, promotion de solutions porteuses de sens. La société Partners Patrimoine compte aujourd’hui une quinzaine de collaborateurs et possède des bureaux à Rennes, Laval, Vannes, Le Mans et Paris. L’équipe est jeune, dynamique et la configuration du bureau (pour partie) en open-space n’est pas due au hasard : bonne ambiance et entraide font partie de notre ADN !

LES MISSIONS :

Stage d’une durée d’au moins 6 mois dans nos bureaux de Rennes.
Chez nous, un stagiaire fait partie intégrante de l’équipe et réalise des missions semblables à celle qu’effectuent les salariés de l’entreprise : ce stage est un excellent moyen de découvrir les différents domaines de la gestion de patrimoine et de se familiariser avec ceux-ci.

Voici une liste non-exhaustive des missions qui vous seront proposées :

- Réalisation de conseils en investissement et d’études patrimoniales globales (bilan, analyse et recommandation écrite)
- Suivi des solutions d’investissement mises en place auprès des clients (analyse de performances, adéquation au profil...)
- Participation à certains rendez-vous clients avec les conseillers ou seul (par exemple pour les « appels entrants »)
- Saisie des informations patrimoniales des clients et prospects de Partners Patrimoine - Participation à des campagnes commerciales (telemarketing, emailing...)
- Formalisation de l’offre commerciale (fiche produit, argumentaire...) et de document « métier » (règles fiscales, juridique...)
- Relance des clients pour l’obtention de documents patrimoniaux ou fiscaux
- Réalisation de simulations (immobilières, fiscales, transmissions, retraite, assurance, prévoyance...)
- Réalisation des déclarations fiscales (IR, IFI)
- Veille juridique, fiscale et commerciale

Ces missions sont susceptibles de varier selon votre profil.

PROFIL RECHERCHE :

Issu(e) d'une formation Bac +5 en Gestion de Patrimoine (Ecole de commerce, IAE ou diplôme universitaire), vous recherchez un stage alliant le conseil juridique, fiscal et financier dans un environnement professionnel épanouissant.
Vous maîtrisez la suite Office, êtes autonome et avez envie d’en apprendre plus sur la gestion de patrimoine.

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