Partners
Patrimoine

Partners Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Créé en 1997, nous sommes membres de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine. Partners garantit à ses clients réactivité, disponibilité et implication ainsi qu'un suivi personnalisé de qualité.

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Notre
equipe

Répartis sur 5 sites pour être au plus proche de leurs clients, les collaborateurs de Partners Patrimoine forment une équipe pluridisciplinaire : les compétences de chacun sont mises au service du groupe et de chacune des problématiques patrimoniales qu’il rencontre.

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Nos
forces

Principes et valeurs guident nos actions et fondent la confiance qui nous lie avec nos clients.

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Libres

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Créateurs

Compétents

Notre
methode

Quels que soient vos objectifs, nous saurons vous accompagner. Nous avons mis en place une méthode en 4 étapes afin de mieux vous connaître.

Decouverte
du patrimoine

  • Documents d’entrée en relation
  • Lettre de mission
  • Recueil patrimonial
  • Profil investisseur

Analyse &
recommandations

  • Remise de l’étude patrimoniale ou du conseil en investissement
  • Validation de la stratégie préconisée

Mise en place
des solutions

  • Réalisation des investissements
  • Mise en place des solutions juridiques et fiscales
  • Interprofessionnalité (Notaires, Avocats, Experts-comptables, Agents immobilier)

Suivi des
investissements

  • Rendez-vous à votre demande
  • Reporting (suivi des comptes sur internet via Nexus)
  • Adaptation des solutions dans le temps (arbitrage, veille juridique...)

NOTRE OFFRE
DE CONSEILS

Étude patrimoniale ou conseil en investissement ?
A l’issue de notre premier rendez-vous, en fonction de votre situation, vos objectifs, et vos besoins, nous déterminerons quelle est la solution la plus adaptée.

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Actualites

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