Notre methode
Votre patrimoine est le fruit d’un long travail. Il est nécessaire de bien vous connaître avant de vous conseiller dans la stratégie la plus adaptée à votre situation.
Quels que soient vos objectifs, nous saurons vous accompagner. Nous avons mis en place une méthode en 4 étapes afin de mieux vous connaître.
Decouverte
du patrimoine
- Documents d’entrée en relation
- Lettre de mission
- Recueil patrimonial
- Profil investisseur
Analyse &
recommandations
- Remise de l’étude patrimoniale ou du conseil en investissement
- Validation de la stratégie préconisée
Mise en place
des solutions
- Réalisation des investissements
- Mise en place des solutions juridiques et fiscales
- Interprofessionnalité (Notaires, Avocats, Experts-comptables, Agents immobilier)
Suivi des
investissements
- Rendez-vous à votre demande
- Reporting (suivi des comptes sur internet via Nexus)
- Adaptation des solutions dans le temps (arbitrage, veille juridique...)