Nos forces
Notre approche du métier de Conseil en gestion de patrimoine est basée sur des principes mais aussi des valeurs qui guident nos actions.
Des principes
- Vis-à-vis de nos clients : proximité, disponibilité, écoute, dialogue, pédagogie, transparence.
- Vis-à-vis de nos fournisseurs : collaboration au service du client et regard critique.
- Vis-à-vis des membres de Partners Patrimoine : échange, respect des opinions, partage des compétences, et progrès collectif permanent.
- Vis-à-vis de notre métier : privilégier une approche globale et généraliste de la gestion de patrimoine, co-construire avec les conseils de nos clients, maintenir notre niveau de compétence par la formation et s’impliquer dans le progrès de la profession.
Des valeurs
- L’objectivité
- La compétence
- L’exigence
- Le bon sens
- La discrétion
- La responsabilité
Liberté de la sélection
Nous vous garantissons l’accès à une gamme de produits sélectionnés en toute objectivité, que nous faisons évoluer en permanence.
Transparence de la rémunération
Nos interventions sont rémunérées par honoraires, dont le montant est précisé dans une lettre de mission préalablement acceptée, et/ou par une rémunération liée aux investissements réalisés.
Un métier codifié
L’adhésion à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine : label qualité, responsabilité civile professionnelle, obligation de formation continue, respect de principes déontologiques, contrôle de l’activité.